El mundo está dividido en dos facciones: los humanos y los monstruos llamados «katawara«.
A pesar de ser una katawara, Tama ama a los humanos y jura protegerlos del mal, aunque eso signifique luchar contra los de su propia especie. Su hermano, Jinka, sin embargo, odia a los humanos, a pesar de ser (en gran medida) uno de ellos.
A los hermanos les acompaña un cobarde espadachín llamado Shinsuke, que anhela hacerse más fuerte. Cuando el grupo descubre un plan para experimentar con humanos y convertirlos en monstruos, juran derrotar a quienquiera que esté detrás…
¡Aunque eso signifique enfrentarse a todo un ejército!
