Precuela de Burn the Witch.
Históricamente, el 72% de las muertes en Londres son causadas por dragones, criaturas fantásticas invisibles para la mayoría de la gente. Sólo los residentes del Londres Reverso, el «otro» lado de Londres, pueden ver a los dragones. De ellos, sólo unos pocos elegidos se convierten en brujos y magos y entran en contacto directo con los dragones.
Las protagonistas de esta historia son una pareja de brujas, Noel Niihashi y Ninny Spangcole. Son agentes de protección de Wing Bind (WB), una organización de control de la población de dragones, y su misión es observar y proteger Londres.
