En el Reino de las Tierras Altas, los humanos dominan a las hadas y las tratan como esclavas. Ann Halford, una joven humana, decide participar en un festival del azúcar para convertirse en la próxima Maestra del Azúcar Plateado, un título honorífico que se otorga a los pocos que dominan el azúcar a la perfección, como su madre antes que ella.
Sin embargo, para participar en el concurso, debe viajar a la ciudad de Lewiston por muchos caminos que se consideran especialmente peligrosos…
Para llegar hasta allí, compra a regañadientes a Shall, un hada, a la que pide que se convierta en su guardaespaldas…
