Nico Wakatsuki ha terminado sus seis años de entrenamiento de bruja y se está mudando de regreso a la ciudad sola. Como una nueva bruja, debe elegir un familiar para acompañarla. Sin embargo, a diferencia de las otras brujas, ella desea elegir un familiar que no sea un animal. No hay mejor compañero que Morihito «Moi» Otogi, su amigo de la infancia que resulta ser un ogro. Morihito se opone vehementemente a ser su sirviente, pero acepta su destino después de enterarse de que una maldición lo convertiría en un extraño híbrido de vaca y tigre si desobedeciera una orden de una bruja.
Debido a que el padre de Morihito se va de viaje de negocios y la madre de Nico se queda atrás en la Tierra Santa de las Brujas, los dos adolescentes se encuentran viviendo juntos bajo el mismo techo. Mientras que Nico está emocionada de vivir con su crush, Morihito encuentra que las payasadas mágicas de Nico y su torpeza en general crean más problemas que soluciones. Con un desastre profetizado que se abatirá sobre Nico dentro del año, Morihito debe hacer todo lo posible para protegerla como su guardaespaldas mientras también cumple con sus deberes como su familiar.
