Secuela de Ao no Exorcist: Yuki no Hate-hen.
A diferencia de su hermano gemelo, Yukio, Rin Okumura nunca quiso saber nada de sus padres ni de las circunstancias que rodearon su propio nacimiento. Sin embargo, el maestro del tiempo, Mephisto Pheles, entrega a Rin una llave que le transporta 40 años al pasado, cuando su difunta madre, Yuri Frederick Egin, era sólo una niña. Con la guía de Mephisto, Rin salta a través de los años de la infancia de Yuri y su adolescencia como exorcista en prácticas.
Al principio, Yuri conoce a Shirou Fujimoto, el padre adoptivo de Rin y Yukio. A medida que Rin sigue las vidas de Yuri y Shirou, es testigo directo de las apariciones iniciales de Satán, su verdadero padre, y de los horrores que se desarrollan en la Sección 13 especial de la Orden de la Vera Cruz. La singular conexión de Yuri con Satán acaba conduciendo a Rin hasta la verdad que se esconde tras el suceso más horrible de la historia de los exorcistas y el día en que él y Yukio nacieron: la Noche Azul.
